MoneyMan представил портрет заемщика онлайн-МФО

MoneyMan, лидер онлайн-кредитования в России, провел исследование портрета заемщика российских компаний дистанционного кредитования.

MoneyMan является первой и крупнейшей компанией на рынке онлайн-кредитования России. С начала работы компании в августе 2012 году MoneyMan обработал почти 1 млн заявок. Клиентами компании стали более 50 000 россиян. MoneyMan, предоставляющая услуги дистанционного кредитования в России, Казахстане и Грузии, с момента начала работы профинансировала 96 тыс. займов на общую сумму 1 млрд рублей.

Онлайн-кредитование самый быстрорастущий сегмент микрофинансирования. В первом полугодии 2014 года доля компаний дистанционного кредитования в портфеле микрозаймов страны составляла около 2%. По итогам 2014 года доля онлайн МФК достигла 4%. По прогнозам MoneyMan по итогам 2015 года доля профинансированных через интернет займов вырастет до 10% от рыночного портфеля.

Сервис MoneyMan опубликовал исследование портрета клиента компании, результаты которого можно с большой долей вероятности экстраполировать на весь сегмент онлайн-займов.

Типичный заемщик онлайн-МФК

Если составить среднестатистический портрет заемщика онлайн сервисов кредитования в России, то это будет мужчина 29 лет с высшим образованием, холостой и пока не имеющий детей. Он трудится в сфере торговли и зарабатывает около 30 000 рублей в месяц. Имеет собственное жилье или долю жилья.

Типичный заемщик MoneyMan

Пол

В отличие от офлайн МФК больше займов в онлайн-компаниях получают мужчины. Перелом, причем довольно существенный, в пользу сильного пола произошел как раз в 2014 году.

Пол 2013 2014
Мужчины 49% 54%
Женщины 51% 46%

Возраст

В 2014 году среднестатистический заемщик онлайн МФК стал немного старше. Заемщиков в возрасте 41-50 лет стало на 2 п.п. больше в 2014 году, чем в 2013-м. (17% и 15% соответственно). Также увеличилось количество заемщиков старше 50 лет. Это общемировой тренд, согласно которому старшее поколение все активнее осваивает дистанционное кредитование, высокотехнологичные банковские услуги, телекоммуникационные услуги, в том числе, интернет.

Возраст (в гг.) 2013 2014
18-30 42% 41%
31-40 35% 33%
41-50 15% 17%
51+ 8% 9%

Возраст заемщиков MoneyMan

Образование

Заемщики онлайн-кредиторов как правило не только моложе клиентов традиционных МФК, но и образованнее их. Если лишь 15-20% клиентов офлайн компаний имеют высшее образование, то владельцев дипломов об окончании вуза среди онлайн-заемщиков в 2014 году насчитывалось около 46%, что на два п.п. больше, чем в 2013 году. Примечательно, что неполное высшее образование имеют еще 16% клиентов компаний онлайн-кредитования. Не выше среднего образования имеют 30% заемщиков, что на 2 п.п. больше, чем в 2013 году. При этом среднее профессиональное образование имеют не менее 24% клиентов.

Образование 2013 2014
Только неполное среднее 4% 3%
Не выше среднего общего 28% 30%
Неполное высшее 19% 16%
Высшее 44% 46%
Не более среднего профессионального 31% 24%

Образование заемщиков MoneyMan

Семейное положение

В 2014 году увеличилось количество несемейных заемщиков – на 2 п.п. до 44%. Также на один п.п. увеличилось заемщиков в браке до 40%.

Отметим, что количество заемщиков в разводе снизалось почти вдвое с 11% до 6%. При этом, на 50% выросла доля клиентов, проживающих вместе с партнером (или как говорили раньше «состоящие в гражданском браке»): в 2013 году 6%, в 2014 году 9%. В целом можно сказать, что доля одиноких заемщиков онлайн-МФК сократилась за год с 55% до 51%.

Семейное положение 2013 2014
Не женатне замужем 42% 44%
Женатзамужем 39% 40%
Вдовецвдова 1% 1%
Разведена 12% 6%
Гражданский брак 6% 9%

Дети

Среди заемщиков MoneyMan по итогам 2014 года 54% людей, пока не имеющих детей. Количество таких заемщиков выросло на 3% по сравнению с 2013 годом.

Заемщиков онлайн-компаний, воспитывающих одного ребенка – 31% (в 2013 г. – 13%)

С двумя детьми – 13% (в 2013 г. – 15%). Количество заемщиков с тремя детьми не изменилось – чуть менее 2% как в 2014 году, так и в 2013 году.

Примечательно, что воспитывающих больше трех детей среди заемщиков онлайн-МФК в 2014 году было 0,32%, а в 2013 году 0,46%.

Наличие детей   2013     2014  
Нет детей 51% 54%
1 ребенок 32% 31%
2 ребенка 15% 13%
3 ребенка <2% <2%
4 ребенка и более 0,46% 0,32%

Занятость

В 2014 году значительно сократилось число заемщиков онлайн-МФК, находящихся в декретном отпуске, а также студентов и безработных. За счет этого увеличилась доля работающих заемщиков.

МФК снижают риски и все чаще отказывают в предоставлении займов слоям населения с нестабильным или неподтверждённым доходом.

Занятость 2013 2014
Самозанятость 13% 14%
Декретный отпуск, студенты, безработные 5% 2%
Пенсионеры 4% 4%
Полная занятость (наемный труд) 78% 80%

Доходы

75% заемщиков онлайн МФК зарабатывают до 40 тыс. рублей в месяц.

Снижается доля клиентов с высоким доходом от 50 тыс. рублей в месяц с 14% в 2013 году до 11% в 2014 году. Также снизилась доля клиентов с доходом до 20 тыс. рублей. Это произошло в том числе за счет роста заработной платы населения в рублях.

Доходы 2013 2014
До 20 000 рублеймес.    19% 16%
20-30 тыс. рублеймес. 27% 33%
30-40 тыс. рублеймес. 24% 26%
40-50 тыс. рублеймес. 16% 14%
50-60 тыс. рублеймес. 8% 7%
60+ тыс. рублеймес. 6% 4%

Доход заемщиков MoneyMan

Жилье

45% заемщиков онлайн-МФК имеют в собственности квартиру или дом (значительный рост по сравнению с 2013 годом – на 6 п.п.), 40% владеют долей жилья, т.е. чаще всего проживают с родителями. Количество таких заемщиков снизилось по сравнению с данными с 2013 года на 3 п.п.). Только 7% клиентов компаний, выдающий микрозаймы через интернет, арендуют жилье (снижение на 2 п.п. по сравнению с 2013 годом).

Таким образом, 85% заемщиков проживают в собственном жилье, что в целом снижает долговую нагрузку и, соответственно, риски невозвратов по займам, обеспечивая устойчивое качество кредитного портфеля онлайн-компаний.

Жилье   2013   2014  
Проживает в собственном жилье 39% 45%
Владеет долей жилья, н-р, проживает с родителями 43% 40%
Снимает жилье 9% 7%
Другое 9 8%

Сфера деятельности

Что касается рода занятий заемщиков, то 24% из них являются работниками торговли, 21% – бюджетники, военные и госслужащие, 13% – водители, строители и разнорабочие, 11% трудятся в сфере услуг. Примечательно, что для онлайн-МФК характерна большая доля сотрудников финансового и ИТ-секторов экономики в сравнении с традиционными микрофинансовыми организациями.

Сфера деятельности заемщиков MoneyMan

Значительное – на 6 п.п. (или более чем на 30%) – увеличение доли бюджетников говорит о том, что рынок предпочитает заемщиков со стабильным постоянным доходом, пытаясь снизить риски дефолтности. Также стоит обратить внимание на рост доли заемщиков, трудоустроенных в финансовом секторе, более чем на 80% за 2014 год.

Данный срез говорит о том, что все больше активных, финансово и технологически грамотных граждан России адекватно оценивают онлайн-кредитование и пользуются подобными услугами. Рынок дистанционных займов все больше склонен искать заемщика не только в сегменте subprime, но и нижнем банковском сегменте.

Сфера деятельности заемщиков

2013

         

 

2014

Бюджетная сфера (военнослужащие, госслужащие, медработники, работники науки и образования)

15%

21%

Финансы, банки, страхование, консалтинг

5%

9%

Строительство, транспорт

16%

13%

Промышленность, ТЭК, добывающий сектор

14%

7%

IT, телекоммуникации

7%

10%

Торговля

26%

24%

Сфера услуг

10%

11%

Неработающие пенсионеры, студенты, декрет и другие

7%

5%

Регионы проживания заемщиков онлайн-МФК

Бизнес модель компаний онлайн-кредитования позволяет осуществлять выдачу займа на всей территории России, вне зависимости от наличия офисов или агентской сети в том или ином регионе. Поэтому тезис о том, что данные онлайн-МФК по географии спроса на займы являются наиболее репрезентативными и объективными, достаточно справедлив.

Более 10% заемщиков MoneyMan 2014 года проживали в Москве, это на 1 п.п. больше, чем в 2013 году. И напротив, доля жителей Санкт-Петербурга в 2014 году снизилась до 3% с 4% в 2013 году. Онлайн-МФК первыми начали предоставлять услуги дистанционного кредитования жителям республики Крым после вхождения в состав Российской Федерации. Так, среди всех выданных MoneyMan займов в 2014 году на Крым и Севастополь, как отдельный субъект федерации, пришлось чуть менее 2% всех займов, профинансированных компанией.

Доля жителей Московской и Ленинградской областей – 6,5% и 1,5% соответственно.

Где живут заемщики MoneyMan

Среди федеральных округов по количеству профинансированных займов в 2014 году лидирует Центральный округ – 33%, за ним следует Приволжский федеральный округ – 17%. Далее Сибирский – 16%; Уральский – 11%; Северо-Западный – 9%; Южный – 7%; Дальневосточный – 3%; Северокавказский – 2% и Крымский ФО – 2%.

Федеральный округ 2013 2014
Центральный федеральный округ 30% 33%
Южный федеральный округ 8% 7%
Северо-Западный федеральный округ 11% 9%
Дальневосточный федеральный округ 4% 3%
Сибирский федеральный округ 15% 16%
Уральский федеральный округ 12% 11%
Приволжский федеральный округ 16% 17%
Северо-Кавказский федеральный округ 4% 2%
Крымский федеральный округ 2%

Похожие новости

MoneyMan номинирован на премию «Рейтинг Рунета»

Сайт MoneyMan, первой и крупнейшей компании онлайн-кредитования в России, принимает участие в конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета».

MoneyMan лидирует по количеству «лайков»

MoneyMan, первая и крупнейшая компания онлайн-кредитования в России, сохранила лидерство среди микрофинансовых организаций в социальных медиа.

MoneyMan трансформирует финансовый маркетинг

Анастасия Гномова – директор по маркетингу MoneyMan, компании лидера онлайн-кредитования в России, приняла участие в работе конференции «Маркетинг финансовых услуг» в Москве.

Сумма,
30 000
Срок, недель
дней
10 недель
недель
Вы берете
40 200 руб.
До (включительно)
30 мая, 2014
Вы возвращаете
9 334 руб.
Платеж раз в 2 недели
9 334 руб.