Инвестируй в MoneyMan
8-800-77-555-76 с 9 утра до 9 вечера по
московскому времени
Личный кабинет

Cумма,

1 500
30 000
60 000

Cрок, дней

5 дней
10 недель
18 недель
Вы берете
28 000 руб.
До
30 мая, 2014
Вы возвращаете
28 000 руб.
Платеж 1 раз в 2 нед.
9 334 руб.

Разработано креативным клубом JTemplate

MoneyMan представил портрет заемщика онлайн-МФО

MoneyMan, лидер онлайн-кредитования в России, провел исследование портрета заемщика российских компаний дистанционного кредитования.

MoneyMan является первой и крупнейшей компанией на рынке онлайн-кредитования России. С начала работы компании в августе 2012 году MoneyMan обработал почти 1 млн заявок. Клиентами компании стали более 50 000 россиян. MoneyMan, предоставляющая услуги дистанционного кредитования в России, Казахстане и Грузии, с момента начала работы профинансировала 96 тыс. займов на общую сумму 1 млрд рублей.

Онлайн-кредитование самый быстрорастущий сегмент микрофинансирования. В первом полугодии 2014 года доля компаний дистанционного кредитования в портфеле микрозаймов страны составляла около 2%. По итогам 2014 года доля онлайн МФК достигла 4%. По прогнозам MoneyMan по итогам 2015 года доля профинансированных через интернет займов вырастет до 10% от рыночного портфеля.

Сервис MoneyMan опубликовал исследование портрета клиента компании, результаты которого можно с большой долей вероятности экстраполировать на весь сегмент онлайн-займов.

Типичный заемщик онлайн-МФК

Если составить среднестатистический портрет заемщика онлайн сервисов кредитования в России, то это будет мужчина 29 лет с высшим образованием, холостой и пока не имеющий детей. Он трудится в сфере торговли и зарабатывает около 30 000 рублей в месяц. Имеет собственное жилье или долю жилья.

Типичный заемщик MoneyMan

Пол

В отличие от офлайн МФК больше займов в онлайн-компаниях получают мужчины. Перелом, причем довольно существенный, в пользу сильного пола произошел как раз в 2014 году.

Пол

2013

2014

Мужчины

49%

54%

Женщины

51%

46%

Возраст

В 2014 году среднестатистический заемщик онлайн МФК стал немного старше. Заемщиков в возрасте 41-50 лет стало на 2 п.п. больше в 2014 году, чем в 2013-м. (17% и 15% соответственно). Также увеличилось количество заемщиков старше 50 лет. Это общемировой тренд, согласно которому старшее поколение все активнее осваивает дистанционное кредитование, высокотехнологичные банковские услуги, телекоммуникационные услуги, в том числе, интернет.

Возраст (в гг.)

2013

2014

18-30

42%

41%

31-40

35%

33%

41-50

15%

17%

51+

8%

9%

Возраст заемщиков MoneyMan

Образование

Заемщики онлайн-кредиторов как правило не только моложе клиентов традиционных МФК, но и образованнее их. Если лишь 15-20% клиентов офлайн компаний имеют высшее образование, то владельцев дипломов об окончании вуза среди онлайн-заемщиков в 2014 году насчитывалось около 46%, что на два п.п. больше, чем в 2013 году. Примечательно, что неполное высшее образование имеют еще 16% клиентов компаний онлайн-кредитования. Не выше среднего образования имеют 30% заемщиков, что на 2 п.п. больше, чем в 2013 году. При этом среднее профессиональное образование имеют не менее 24% клиентов.

Образование

2013

2014

Только неполное среднее          

4%

3%

Не выше среднего общего

28%

30%

Неполное высшее

19%

16%

Высшее       

44%

46%

Не более среднего профессионального

31%

24%

Образование заемщиков MoneyMan

Семейное положение

В 2014 году увеличилось количество несемейных заемщиков – на 2 п.п. до 44%. Также на один п.п. увеличилось заемщиков в браке до 40%.

Отметим, что количество заемщиков в разводе снизалось почти вдвое с 11% до 6%. При этом, на 50% выросла доля клиентов, проживающих вместе с партнером (или как говорили раньше «состоящие в гражданском браке»): в 2013 году 6%, в 2014 году 9%. В целом можно сказать, что доля одиноких заемщиков онлайн-МФК сократилась за год с 55% до 51%.

Семейное положение

2013

2014

Не женат\не замужем

42%

44%

Женат\замужем

39%

40%

Вдовец\вдова

1%

1%

Разведен\а

12%

6%

Гражданский брак

6%

9%

Дети

Среди заемщиков MoneyMan по итогам 2014 года 54% людей, пока не имеющих детей. Количество таких заемщиков выросло на 3% по сравнению с 2013 годом.

Заемщиков онлайн-компаний, воспитывающих одного ребенка – 31% (в 2013 г. – 13%)

С двумя детьми – 13% (в 2013 г. – 15%). Количество заемщиков с тремя детьми не изменилось – чуть менее 2% как в 2014 году, так и в 2013 году.

Примечательно, что воспитывающих больше трех детей среди заемщиков онлайн-МФК в 2014 году было 0,32%, а в 2013 году 0,46%.

Наличие детей

  2013  

  2014  

Нет детей

51%

54%

1 ребенок

32%

31%

2 ребенка

15%

13%

3 ребенка

<2%

<2%

4 ребенка и более

0,46%

0,32%

Занятость

В 2014 году значительно сократилось число заемщиков онлайн-МФК, находящихся в декретном отпуске, а также студентов и безработных. За счет этого увеличилась доля работающих заемщиков.

МФК снижают риски и все чаще отказывают в предоставлении займов слоям населения с нестабильным или неподтверждённым доходом.

Занятость

2013

2014

Самозанятость

13%

14%

Декретный отпуск, студенты, безработные

5%

2%

Пенсионеры

4%

4%

Полная занятость (наемный труд)

78%

80%

Доходы

75% заемщиков онлайн МФК зарабатывают до 40 тыс. рублей в месяц.

Снижается доля клиентов с высоким доходом от 50 тыс. рублей в месяц с 14% в 2013 году до 11% в 2014 году. Также снизилась доля клиентов с доходом до 20 тыс. рублей. Это произошло в том числе за счет роста заработной платы населения в рублях.

Доходы

2013

2014

До 20 000 рублей\мес.   

19%

16%

20-30 тыс. рублей\мес.

27%

33%

30-40 тыс. рублей\мес.

24%

26%

40-50 тыс. рублей\мес.

16%

14%

50-60 тыс. рублей\мес.

8%

7%

60+ тыс. рублей\мес.

6%

4%

Доход заемщиков MoneyMan

Жилье

45% заемщиков онлайн-МФК имеют в собственности квартиру или дом (значительный рост по сравнению с 2013 годом – на 6 п.п.), 40% владеют долей жилья, т.е. чаще всего проживают с родителями. Количество таких заемщиков снизилось по сравнению с данными с 2013 года на 3 п.п.). Только 7% клиентов компаний, выдающий микрозаймы через интернет, арендуют жилье (снижение на 2 п.п. по сравнению с 2013 годом).

Таким образом, 85% заемщиков проживают в собственном жилье, что в целом снижает долговую нагрузку и, соответственно, риски невозвратов по займам, обеспечивая устойчивое качество кредитного портфеля онлайн-компаний.

Жилье

  2013  

2014  

Проживает в собственном жилье

39%

45%

Владеет долей жилья, н-р, проживает с родителями

43%

40%

Снимает жилье

9%

7%

Другое

9

8%

Сфера деятельности

Что касается рода занятий заемщиков, то 24% из них являются работниками торговли, 21% – бюджетники, военные и госслужащие, 13% – водители, строители и разнорабочие, 11% трудятся в сфере услуг. Примечательно, что для онлайн-МФК характерна большая доля сотрудников финансового и ИТ-секторов экономики в сравнении с традиционными микрофинансовыми организациями.

Сфера деятельности заемщиков MoneyMan

Значительное – на 6 п.п. (или более чем на 30%) – увеличение доли бюджетников говорит о том, что рынок предпочитает заемщиков со стабильным постоянным доходом, пытаясь снизить риски дефолтности. Также стоит обратить внимание на рост доли заемщиков, трудоустроенных в финансовом секторе, более чем на 80% за 2014 год.

Данный срез говорит о том, что все больше активных, финансово и технологически грамотных граждан России адекватно оценивают онлайн-кредитование и пользуются подобными услугами. Рынок дистанционных займов все больше склонен искать заемщика не только в сегменте subprime, но и нижнем банковском сегменте.

Сфера деятельности заемщиков

2013

 

 

 

 

 

 

2014

Бюджетная сфера (военнослужащие, госслужащие, медработники, работники науки и образования)

15%

 

 

 

 

 

 

21%

Финансы, банки, страхование, консалтинг

5%

 

 

 

 

 

 

9%

Строительство, транспорт

16%

 

 

 

 

 

 

13%

Промышленность, ТЭК, добывающий сектор

14%

 

 

 

 

 

 

7%

IT, телекоммуникации

7%

 

 

 

 

 

 

10%

Торговля

26%

 

 

 

 

 

 

24%

Сфера услуг

10%

 

 

 

 

 

 

11%

Неработающие пенсионеры, студенты, декрет и другие

7%

 

 

 

 

 

 

5%

Регионы проживания заемщиков онлайн-МФК

Бизнес модель компаний онлайн-кредитования позволяет осуществлять выдачу займа на всей территории России, вне зависимости от наличия офисов или агентской сети в том или ином регионе. Поэтому тезис о том, что данные онлайн-МФК по географии спроса на займы являются наиболее репрезентативными и объективными, достаточно справедлив.

Более 10% заемщиков MoneyMan 2014 года проживали в Москве, это на 1 п.п. больше, чем в 2013 году. И напротив, доля жителей Санкт-Петербурга в 2014 году снизилась до 3% с 4% в 2013 году. Онлайн-МФК первыми начали предоставлять услуги дистанционного кредитования жителям республики Крым после вхождения в состав Российской Федерации. Так, среди всех выданных MoneyMan займов в 2014 году на Крым и Севастополь, как отдельный субъект федерации, пришлось чуть менее 2% всех займов, профинансированных компанией.

Доля жителей Московской и Ленинградской областей – 6,5% и 1,5% соответственно.

Где живут заемщики MoneyMan

Среди федеральных округов по количеству профинансированных займов в 2014 году лидирует Центральный округ – 33%, за ним следует Приволжский федеральный округ – 17%. Далее Сибирский – 16%; Уральский – 11%; Северо-Западный – 9%; Южный – 7%; Дальневосточный – 3%; Северокавказский – 2% и Крымский ФО – 2%.

Федеральный округ

2013

2014

Центральный федеральный округ           

30%

33%

Южный федеральный округ

8%

7%

Северо-Западный федеральный округ

11%

9%

Дальневосточный федеральный округ

4%

3%

Сибирский федеральный округ

15%

16%

Уральский федеральный округ

12%

11%

Приволжский федеральный округ

16%

17%

Северо-Кавказский федеральный округ

4%

2%

Крымский федеральный округ

2%